証券(資産運用)/営業経験4年以上
職務経歴書
●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●
- 【職務概要】
- 大学卒業後、●●証券株式会社に新卒入社。個人、法人のお客様に対し、株式・投資信託・債権といった金融商品の新規開拓営業に従事。また、新規開拓営業と並行して、お客様の資産運用も一気通貫で行う。新規開拓営業において、預かり資産等の社内基準を満たし、社内賞の複数回受賞。現在に至る。
- 【職務経歴】
-
■2013年4月~現在 ●●証券株式会社(正社員)※在籍期間:●年●か月
◇事業内容:金融商品取引業(株式・公社債・投資信託などの証券業務全般)
◇資本金:○○億円 売上高:○○億円 従業員数:○○名 設立:○○年○○月 株式公開:東証一部
期間 職務内容 2013年4月
~
現在
新小岩支店・資産管理課に配属
個人、法人のお客様に対し、株式・投資信託・債権といった金融商品の新規開拓営業に従事。また、新規開拓営業と並行して、お客様の資産運用も一気通貫で行う。
【営業スタイル】新規営業 50% 既存営業 50%
※入社4年目までは新規営業100%。5年目から先輩から引き継いだお客様も担当する。
※新規開拓手法:テレアポ、飛び込み営業、紹介、DM
【取引顧客】法人企業および個人(経営者、会社役員といった高所得者)※170口座担当
【取引商品】株式、投資信託、債券といった金融商品◆営業実績
・2015年度:ファイヤードアップ賞2回受賞
・2016年度:ファイヤードアップ賞2回受賞
・2017年度:ファイヤードアップ賞3回受賞、新規開拓賞1回を受賞
※ファイヤードアップ賞の基準:お客様一人当たりの買い付け代金2000万円超え
※新規開拓賞の基準:お客様一人当たりの買い付け代金5000万円超え◆工夫した点
1)お客様の資産状況に合わせた提案
顧客と率直な意見交換を行うことで誠意をアピールしました。営業地域は限定されていないため、リスト化した顧客に対し、計画を立て、必要なニーズに迅速な対応をすることで信頼を獲得。
2)こまめに接触頻度を図ることで信頼関係を構築
顧客に対して、ニーズに合った銘柄を調べ、資料の作成、送付し、セミナーへの集客を行った。顧客のニーズを把握しなくては、セミナーへの参加にも繋がらないため、徹底的に調べ上げ、新規開拓に繋げていった。
- 【資格】
- ・普通自動車第1種免許(●年●月取得)
・日本証券業協会 一種外務員資格(●年●月取得)
・AFP資格(●年●月取得)
- 【PCスキル】
- ・ワード、エクセル、パワーポイント ※初級レベルですが一通り使用経験あり
- 【自己PR】
【1】新規開拓で数字を頂く。
新規のお客様を開拓することに注力し、そのお客様にご納得頂ける商品を徹底的に調べ上げた後、提案営業を行うことを常に心がけておりました。また、新規のお客様に加え、既存のお客様へのアフターフォロー、提案営業を継続的に行い、信頼関係を構築することで、年間約1,900万円のお手数料を頂戴しました。【2】お客様の紹介
お客様との細やかな接触、求められる情報、商品を提案することを繰り返すことによって、お客様からの紹介を継続的に頂きました。社内規定で紹介キャンペーンという、300万円以上のお買い付けを紹介後1か月以内にするお客様を3件以上開拓するという規定がありましたが、年間で4件開拓しました。【3】商品ではなく、自分を売る営業スタイル
大手証券会社と比べ、知名度がなく、業界柄、差別化が難しい状況の中でお客様にお取引を頂くために、お客様の趣味の把握、時間等のタイミング、細かな接触、情報提供等を心がけ、お客様の信頼を獲得してまいりました。