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投資信託や融資の営業/営業経験3年以上

職務経歴書

●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●

【職務概要】
入庫後3か月間の研修を経て、2年間は既存個人顧客への金融商品提案、中小零細企業への融資相談業務を任されておりました。お客様の属性把握や情報把握をすることで、お客様のニーズに寄り添った提案型営業を行っておりました。その後、現在に至るまで1年間は、既存顧客に加え個人顧客の新規開拓を任され、取引先の増加を図りました。そこでは営業グループ内で連携を図り、業務の円滑化を行うことで、83店舗中3位という実績を収めることができました。
【職務経歴】

■2016年4月~2019年現在まで ●●信用金庫
事業内容: 中小零細企業への融資相談・審査 個人顧客への資産運用提案
売上高 :○○万円 従業員数: ○○人(パートも含む)   

期間 職務内容
2016年8月

2018年8月

3か月間の研修を経て、既存顧客の中小零細企業及び個人事業主への融資相談業務、既存顧客へ資産運用提案活動を行う。


【接客件数】月平均100件
【通期実績】資産運用商品契約実績
 投資信託等   通期実績金額45,000千円
 保険商品    通期実績件数18件   
 事業性融資   通期実績件数31件   
 事業性融資   通期実績金額52,000千円
 ※約140名中20位の実績

2018年8月

現在まで

業務体制が変わり、資産運用提案業務、ローン商品提案業務、新規開拓担当に就任。既存顧客に加え、新規開拓を行う。


【接客件数】月平均150件
【2018年度下期実績】金融、ローン商品,契約実績 
投資信託等    半期実績金額92,000千円
保険商品     半期実績件数21件   
住宅・個人ローン 半期実績件数7件   
住宅・個人ローン 半期実績金額75,000千円
※約140名中10位の実績
2018年度下期 支店別営業グループ実績83店舗中3位   

【自己PR】

【1】個人顧客へのライフプランに沿った、金融商品提案、ローン商品提案を行いました。顧客の属性、契約状況等をヒアリングすることで、潜在的なニーズを把握し、最適な商品提案を行うことを心掛けました。
【2】中小零細企業、個人事業主に対して融資相談業務を行いました。資金需要のある顧客に対して必要な資金を融資するだけでなく、事業課題、財務課題を共有し課題解決に努めました。経営者の方に対して融資相談のみならず、ビジネスマッチングや業務提携等、課題に対して情報提供を行い様々なニーズに対しての課題解決を実践しました。
【3】顧客から受けた相談には親身により沿い、信頼され、相談しやすい担当となれるよう心掛け業務に取り組んでおりました。

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