金融機関での個人・法人営業／営業経験2年以上

【職務概要】

大学卒業後、株式会社●●に新卒入社。投資信託、外貨保険等の資産運用を個人顧客に対して提案。担当した既存顧客は50名程度、新規開拓をメインに担当。また、2019年4月より、住宅ローン商品を不動産業者に対して提案。

【職務経歴】

■2017年4月～現在　株式会社●●（正社員）
◇事業内容：預金業務、貸出業務、有価証券売買業務　他
◇資本金：○○億円　売上高：○○億円　従業員数：○○名　設立：○○年○○月　株式公開：東証一部

期間	職務内容
2017年4月 ～ 2017年7月	●●支店　業務課、店頭の窓口業務を担当 預金業務、為替業務を窓口で顧客対応。 来店した顧客に対して、クレジットカード等を提案。 【担当メンバー】10名 【担当地域】●●市内 【取引顧客】●●市在住の個人顧客 ◆工夫した点 1）窓口対応中、通帳の流れや顧客属性から、当行の商品ニーズを引き出し担当者へ連携 2）クレジットカードや年金受取りについて、ロビーで番号待ちの顧客へ積極的にセールス
2017年7月 ～ 2017年12月	●●支店　融資課にて、無担保ローンを担当 【担当メンバー】４名 【担当地域】●●市内 【取引顧客】●●市在住の個人顧客 【取引商品】自動車ローン、カードローン等の無担保ローン ◆工夫した点 販売促進として、近隣住宅へのポスティング、休日説明会、チラシ配りを実施。
2017年12月 ～ 2019年3月	●●支店　営業課にて個人向けに対して資産運用の提案を担当 【担当メンバー】5名 【営業スタイル】新規営業　70％　既存営業　30％　※新規開拓手法：テレアポ 【担当地域】●●市内 【取引顧客】●●市在住の個人顧客及び法人顧客 【取引商品】投資信託、外貨保険、遺言信託 ◆営業実績 ・2018年上期：新規営業　120％達成　（25件/20件） ・2018年下期：新規営業　100％達成　（20件/20件） ◆工夫した点 1)ターゲットである20代～50代への面談件数を増やすため、時差出勤や日曜営業などを柔軟に実施 2)住宅ローン契約、年金相談会に来店した顧客に対して、資産運用のクロスセルを実施
2019年4月 ～ 現在	●●支店　融資課にて法人に対して住宅ローンの提案を担当 【担当メンバー】5名 【営業スタイル】新規営業　50％　既存営業　50％　※新規開拓手法：訪問 【担当地域】●●市内全域 【取引顧客】●●市内の不動産業者 【取引商品】住宅ローン ◆工夫した点 オープンハウスに訪問し、現場待機している担当者へアプローチ

【資格】

・普通自動車第1種免許（●年●月取得）

【PCスキル】

・ワード、エクセル、パワーポイント

【自己PR】

【１】顧客との信頼関係の構築
お客様に信頼して頂くことにこだわり、誠意をもって顧客と向き合いました。資産運用を新規で提案する際、まず人として信頼して頂く事でスムーズな商談が可能になりました。また、契約後のフォローを大切にし、長期的に信頼関係を構築することで、家族や友人を新たに紹介して頂く機会を増やしました。

【２】課題発見力
営業活動をより効率よく行うためにどうすればよいかを考え、実行します。ターゲットに合わせ、従来の営業時間帯や面談方法を工夫するなど、面談件数向上のために主体的に活動しました。

【３】チームワーク
学生時代は吹奏楽部に所属していました。集団行動の中で自分の役割や連携を意識してきました。社内及び顧客とのコミュニケーションを取るうえで、経験を活かしていきたいと思います。

これまで、目標達成と顧客満足のために何が出来るかを考えてきました。その為に必要な努力は惜しまず、主体性をもって能力向上に努めたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。