保険営業/営業経験1年未満
職務経歴書
●年●月●日 現在
氏名 ●● ●●
- 【職務概要】
- 大学卒業後、●●株式会社契約管理グループに派遣され、主に営業事務業務に従事します。派遣期間中の実績が認められ、2017年8月に派遣先企業であった●●株式会社に契約社員として入社。引き続き、営業事務職に従事します。その後、▲▲株式会社に入社し、主に法人営業に従事しております。
- 【職務経歴】
-
■2014年4月~2020年3月 ●●株式会社(派遣社員・契約社員)
◇事業内容:金融事業(販売金融/クレジットカードなど)
◇資本金:○○億円 売上高:○○億円 従業員数:○○名 設立:○○年○○月 株式公開:東証一部期間 職務内容 2014年4月
~
2020年3月
派遣元:○○株式会社
所属 都内信用金庫 中野支店 住宅地区店舗
在籍年数 4年半
メンバー数 20名
担当業務
リテール営業および中小企業への営業(既存および新規開拓)
・富裕層を対象とした相続税対策相談業務
・大口ローン先の与信管理
・年金、保険セールスなどを通じた既存顧客への囲い込み
担当顧客 個人富裕層を中心とした個人客全般、社員数100名以下の中小企業営業実績
担当ブロック全支店内順位30人中6位取り組みと成果・評価
個人富裕層、不動産賃貸業、中小企業の取引顧客が多い中野支店で銀行業務の基礎を学び、
住宅ローンを筆頭に個人法人問わず、融資実績を構築。入庫以来、人事評定は毎年A評価であった。
毎月の積立の集金や、開拓活動の際、顧客への聞き取りを主に行い、融資に繋がる情報を吸い上げ融資実行に繋げていく活動を行った。主に営業事務職として業務に従事
【雇用形態】
2014年4月 ~ 2017年7月 派遣社員
2017年8月 ~ 2020年3月 契約社員
【担当業務】
・車両割賦申込書記載の顧客情報の入力・精査に従事、一日当たり約500件の契約申込書を入力処理
・自動車販売店に対して、記載内容の不鮮明箇所に関する確認架電を1日あたり100件
・商品や契約書の記載方法に関する電話問い合わせへの回答を1日当たり50件
・派遣スタッフの教育指導
◆工夫した点
各車種用のマニュアルを自身で作成し、不明点があった際に確認できるよう、また作業効率を上げるための工夫を行った。
書類の返却の際の返却文言を1回1回入力すると時間がかかる為、各返却用の文言を予め文章にしておき、作業効率アップするためのマニュアルを作成した。■2020年4月 ~ 現在 ▲▲株式会社(正社員)
◇事業内容:生命保険業
◇資本金:○○億円 売上高:○○億円 従業員数:○○名 設立:○○年○○月 株式公開:東証一部
期間 職務内容 2020年4月
~
現在
【配属先】○○支店
企業経営者向けの生命保険、個人年金、福利厚生サービス、団体定期保険等の営業を行う
【営業スタイル】
・新規開拓80%、既存顧客20% ※テレアポによる新規開拓
【取引顧客】120社
【実績】
・保険金額2,000万円の死亡保険1件の獲得
・入院日額1万円の医療保険の獲得
【ポイント】
・上司への相談と協力をしていただき、既契約の見直しという形で成約を実現
- 【資格】
- ・普通自動車第1種免許(○年○月取得)
・生命保険販売資格一般(○年○月取得)
・損害保険募集人初級資格(○年○月取得)
- 【PCスキル】
- ・ワード、エクセル、パワーポイント ※初級レベルですが一通り使用経験あり
- 【自己PR】
【組織対応力】
1件の契約にも、顧客獲得のための営業部署、融資が可能か判断する審査部署、割賦金支払い用のクレジットカードを作成するカード業務グループ、など様々な部署と連携する必要があり、会議や電話による相談を重ね、課題解決にあたる方法を実践しておりました。