資産運用コンサルティング営業株式会社OneMile Partners
- 給与高め
- 正社員
- ベンチャー企業(設立10年以内)
- インセンティブ制度あり
- 資格取得支援あり
- 中途入社5割以上
- リモートワーク
- 複数名採用
- 研修制度充実
- 時短勤務可能
- 筆記試験なし(能力テストなし)
- 産休・育休取得実績あり
- 女性が働きやすい
- 転勤なし
- カジュアル面談あり
- 運転免許なし可
金融の力で安心を届ける
- 仕事内容
- 当社が運営する、はたらく世代に向けた資産運用サポートサービス「moneiro(マネイロ)」から、面談のご希望をいただいた方に向けた資産運用コンサルティングをお任せします。資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 《何を売るのか(商品・サービス)》 投資信託、債券、生命保険など豊富な金融商品の中から、お客様に最適な商品を選択 ※今後は不動産領域にも事業拡大を予定 《誰に対して売るのか(顧客)》 当社運営の資産運用サポートサービス「moneiro(マネイロ)」から面談の希望をいただいた個人 ※サービス利用者は、つみたてNISA、iDecoなどの資産運用に関心の高い30~40代のはたらく世代が中心。利用者の85%は資産運用未経験者となります。 ※「moneiro(マネイロ)」とは 専門知識がなくても、誰もが適切な資産運⽤ができる環境づくりを⽬指し、2020年末に開始されたサービスです。 既存の金融サービスとの最大の違いは、お客様がオンラインで自分のペースでセミナーや診断サービスを通じて学ぶなかで、困ったらお金のプロに気軽に相談できる点です。 毎月3,000人以上の方が会員登録し、FAの採用が追い付かない程の相談申込をいただいています。2023年5月には、ユーザー数7万人を超えました。 《どのように売るのか(営業スタイル)》 「moneiro(マネイロ)」から、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします。「moneiro(マネイロ)」は、投資診断やオンラインセミナーなどのコンテンツを提供しており、コンテンツを利用したお客様が、資産運用アドバイザーとの面談を希望されるケースが多数です。 お客様のご相談内容を事前に把握した状態で面談をスタートするので、お客様に寄り添ったプランの提案ができ、高い成約率を実現できます。 1. お客様との面談 オンラインまたは店舗で、お客様のニーズや心配事をじっくり伺い、信頼関係を構築します(現在はZoomを用いたオンライン面談が中心です)。 2. 商品提案 投資信託、債券、生命保険など豊富な金融商品の中から、お客様に最適な商品をご提案します。 3. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、お客様の資産形成をサポートします。 《研修について》 入社後約3ヶ月間は、商品分析勉強会、プレゼン研修、ロープレ・ケーススタディ、先輩社員同席のOJTなど充実した研修カリキュラムを用意しています。これまでのご経験値によっては早く研修を終える事例もあり、個々の状況に応じた研修となっております。
- 求める人材
- 【必須要件】 ■大卒以上 ■金融業界(銀行・証券・保険)における金融商品販売経験2年以上 【歓迎要件】 ■保険商品(医療保険など保障系商品)と投資信託など、両方の商品販売経験のある方 ■表彰経験等がある方、また得意な分野がある方 ■管理職経験、教育研修経験のある方 【求める人物像】 ■はたらく世代の資産運用サポートに強い情熱をお持ちの方 ■顧客ニーズの解決に情熱を注げる方 ■変化を機会ととらえ、物事に柔軟に対応できる方 ■挑戦者気質をお持ちの方 ■結果や成果を、正しく、客観的に受け止められる方
- 給与
- 420~600万円
- 勤務地
- 東京都千代田区一番町21-2 一番町東急ビル7階
- コンサルタントのコメント/
担当:根本 - 同社は、ITの力で学び→目標設定→金融商品選定という資産運用プロセスを一気通貫で提供できる点が強みです。「moneiro(マネイロ)」では、パーソナライズされた資産運用体験を提供しています。既存の金融サービスとの最大の違いは、お客様がオンラインで自分のペースでセミナーや診断サービスを通じて学ぶなかで、困ったらお金のプロに気軽に相談できる点にあり、それが最大の強みだと考えています。今回のポジションは、金融業界での経験を活かしながらも、お客様の真の課題に向き合い、幅広い商品から提案が可能です。新しいステージでぜひ活躍してみませんか。